New Yorkban vagyunk, 1938-ban, a La Paz nevű luxushajó fedélzetén. Egy munkamániás, besavanyodott ifjú üzletasszony és egy sármőr kalandor viharos találkozásának lehetünk tanúi. A Monte Carlóba tartó tengeri úton különös figurák népesítik be a fedélzetet. Megjelenik például Tony vőlegénye, a degenerált pénzarisztokrata, egy brutális feleség és az asszony terrorja alatt szenvedő rémült kis férfi, a tétova titkár, akinek kétszer is egy tibeti hangtál változtatja meg az életét, vagy épp Tony fékezhetetlen életkedvű anyja, aki legalább tíz évvel szeretne fiatalabbnak látszani a saját lányánál.

Mindenki menekül valami elől, vagy valaki után. Nagy pénzek forognak kockán, és aki csak teheti, labdázik a másik szívével. Mindeközben pedig a luxushajón tombol a szving, a dzsessztörténet máig élő, legfényesebb korszakának vérpezsdítő muzsikája.